Eingansbereich Standort Zürich

Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen

Taktisches Anlegen mit Persönlichkeit. Direkt vom Chef.

Das machen wir für Sie

Wir bieten Ihnen umfassende Betreuung in allen Ihren Finanzfragen:
Vermögensverwaltung
Bei allen Vermögensverwaltungsmandaten wird gemeinsam mit Ihnen ein Risikoprofil erarbeitet und die Verwaltung der Vermögen wird im Rahmen dieser definierten Leitplanken durch die Chefinvest automatisch umgesetzt (massgeschneidertes Anlagekonzept).  Dabei liegen die Vermögen bei der Depotbank ihrer Wahl in Ihrem Namen und wir informieren Sie persönlich mit einem umfassenden Reporting.
Anlagemodelle
Vermögensberatung
Sind Sie ein interessierter und gut informierter Anleger und treffen gerne Ihre Anlageentscheide mit einem professionellen Sparringpartner? Wir geben Ihnen wertvolle Ideen und Anregungen zur Entwicklung und Umsetzung Ihrer Anlagestrategie. Die Basis dazu bildet unser Beratungsmandat. Dabei dient das gemeinsam erarbeitete Risikoprofil als Grundlage für die Anlageentscheidungen, die Sie mit unserer Unterstützung fällen. Durch den regelmässigen Austausch stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen optimal auf Rendite, Sicherheit und Liquidität ausgerichtet ist.
Chefinvest Türkis
Partnerschaftliche Vertrauensperson
Wir streben eine langfristige Weiterentwicklung der Beziehung zu Ihnen an. Bei uns ist immer der Chef Ihr Ansprechspartner.
Chefinvest Blau
Finanzplanung
Bei der Verwaltung Ihres Portfolios berücksichtigen wir das gewählte Risikoprofil ebenso wie die entsprechende Risikofähigkeit.
Chefinvest Schwarz
Konsolidierung von Bankbeziehungen
Wir sind Ihr direkter Ansprechpartner für die uns anvertrauten Bankbeziehungen. Diese können wir konsolidiert darstellen.
Chefinvest Dunkelblau
Eigenständiges Monitoring
Dank moderner Software können wir das Anlagekonzept laufend überprüfen und kontrolliert optimieren. Ein strukturiertes Erfassen des Gesamtvermögens schafft maximale Transparenz über die Anlagen und deren Wertentwicklung.
Was uns wichtig ist

Unsere Philosophie

Für IHREN ERFOLG

Unser Netzwerk

Die Chefinvest Partner verfügen gemeinsam über 150 Jahre Erfahrung in der nationalen und internationalen Finanzbranche und in der Betreuung von vermögenden Kunden. Diese vielen persönlichen Kontakte der Chefinvest zu Unternehmungen und Persönlichkeiten im In- und Ausland öffnen immer wieder Türen, die wir gerne auch für Sie öffnen.
Mehrwert schaffen
Erfolgreiche, interdisziplinäre Vermögensberatungskompetenz aus einer Hand.