Unsere Anlagemodelle

Taktisches Anlegen mit Persönlichkeit. Direkt vom Chef.

Anlagemodelle

Anlagemodelle

Diese Modelle bieten wir Ihnen an

Trendinvest
Dieses Model basiert auf Megatrends. Wir schätzen deren den Einfluss auf die Märkte filtern sie nach Sektorthemen. Darauffolgend wurde ein Universum an innovativen und disruptiven Unternehmen zusammengestellt, die schliesslich mittels eines Scoringmodells zu einer Anlageauswahl führt. Einige Unternehmen entsprechen sogar mehreren Megatrends. Durch die Aufschlüsselung deren Unternehmensumsätze wird jede Aktie einem Thema zugeteilt.
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Premiuminvest
Eine Symbiose zwischen unserem Top-down und dem Bottom-up Ansatz. Wir kombinieren ein Top-down Prognosesystem, basierend auf Umfragewerten und Scoringmodellen mit dem Bottom-up Ansatz, beim dem Bewertungen und Analysen der Kurchancen einbezogen werden. Daraus entwickeln wir ein individuell auf Sie zugeschnittenes Portfolio.
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Partnerinvest
Als unabhängige Partner suchen wir für unsere Kunden die besten Anlagelösungen. Darum hat sich die Chefinvest Gruppe nach einer längeren Prüfphase entschlossen, ihren Kunden zusätzlich massgeschneiderte Modell Portfolio Lösungen ihrer etablierten Netzwerkpartner anzubieten. Wir erhalten von den Partner Einblicke in verschiedene Modellportfolios. Ihr Ansprechpartner bleibt dabei die Chefinvest.
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Trendinvest Model

Die Megatrends sind die Antreiber des Wandels, denn sie verändern die Prioritäten, beschleunigen die Innovationen und definieren Geschäftsmodelle neu. Es handelt sich zumeist um längerfristige Entwicklungen, die für alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft prägend sind. Die Unternehmen, die auf diese Megatrends setzen, haben Aussicht auf Marktanteilgewinne und Vorteile in der Wettbewerbssituation. Sie haben bessere Zukunftsperspektiven. Aus diesem Grund sollten diese Unternehmen bei der Aktienauswahl priorisiert werden.  Die Trends entwickeln sich unabhängig vom Konjunkturzyklus. Sie können sich zwar in unterschiedlicher Weise und Geschwindigkeit materialisieren, besitzen aber die Fähigkeit, die Kapitalflüsse neu zu gestalten. Wir haben folgende Megatrends als bedeutend klassifiziert und in unseren Fokus genommen.

Gesundheit

robuster, langfristiger Megatrend

Sicherheit

robuster, langfristiger Megatrend

Konnektivität

Der wirkungsmächtigste Megatrend

Neue Ökologie

aktuell wichtiger Megatrend

Globalisierung

robuster Megatrend

Social Diversity

aktuell wichtiger Megatrend

Silver Society

aktuell wichtiger Megatrend

Premiuminvest Model

Die erste Herausforderung war, Prognosen aufgrund der Rahmenbedingungen der Volkswirtschaften, der Devisen- und Zinsmärkte sowie der Aktienmärkte zu erarbeiten. Aus der Vielfalt der Informationen entwickelten wir ein Top-down Prognosesystem, das entweder auf gewichteten Umfragewerten oder auf einem Scoringmodell basiert. Mit dem Bottom-up Ansatz ermitteln wir anhand von aktuellen Bewertungen und Analysen die Kurschancen der einzelnen Unternehmen. Unser eigenentwickeltes kombiniertes Berechnungsmodell hilft uns dabei, die optimale taktische Gewichtung der Anlageklassen innerhalb des Anlageprofils periodisch anzupassen.

Partnerinvest Model

Basierend auf einer Vereinbarung gewähren uns die Partner Einblicke in ihre verschiedenen Modellportfolios und stellen uns für die Umsetzung einen Leitfaden zur Verfügung. Die Beratung der Portfoliostrategieauswahl sowie deren Umsetzung wird durch die Chefinvest Gruppe erbracht. Zu unseren bewährten eigenen Anlagestrategien, können wir so unseren Kunden zusätzliche Anlagelösungen anbieten. Somit unterstreichen wir unsere Unabhängigkeit in der Kundenberatung und setzen das Ergebnis in den Vordergrund. Dabei geniesst der Kunde die freie Wahl der Depotbanken und die bankenunabhängige persönliche Betreuung.

Mehrwert schaffen
Erfolgreiche, interdisziplinäre Vermögensberatungskompetenz aus einer Hand.